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太晋女将军黎霜偶然间捡到记忆全失的男子，赐名晋安。二人朝夕相处合力揪出奸细，凭借过人的智谋克服重重困难与险境的同时暗生情愫。不料晋安逐渐想起自己的身世竟是敌国王爷，曾经相约白首的二人不得已刀兵相见。而

从无敌手的“万恶”妖王樊大夭不幸败在了矜贵公子沈望尘的手下，于是被迫从良，在沈公子的监督下开始了啼笑皆非的妖界“变形记”，并渐渐想起了二人前世的宿命纠葛。本片由北京煌炜艺嘉影视传媒有限公司出品，杨泰导